电气设备价值有望继续提升

虽然现在的股市有点动荡，但是，并不影响我们的判断力，和我们对于股市和行业的发展信心，因为我们的体制和经济能力是不能小觑的。2013年上半年，电气设备与新能源行业指数上涨19.01%，跑赢沪深300指数24个百分点。

　　与沪深300相比，目前电气设备行业估值水平接近其1.5倍，大致与2010年中期情况相当，处于近四年的较低位置。

　　平安证券认为，在对2013年投资增速稳定，行业净利润增速回升的判断下，行业估值应该得到修复。此外，他们预计下半年整体经济难见明显起色，成长股和主题投资仍可能是市场追逐的热点，电气设备及新能源行业与节能环保、高端装备制造、新能源、新能源汽车这四个战略新兴产业密切相关，行业估值有望受益而继续提升。

　　从投资角度分析，中信证券认为改善环境、造福民生成为新政府的关切重点，在新政策引导和全方位资源配合下，发、输、变、配、用等各个环节都将沿着高效、清洁的方向发展，投资落实的力度或远超以往，这是电气设备及新能源板块今年以来有较好投资收益的潜在逻辑，也是未来几年寻找投资机会的重要指引。

（一）清洁发电。污染掣肘燃煤电厂，清洁发电内需提升。龙头公司如金风科技等值得长期关注。光伏受制于贸易战带来的外需波动和国内低价竞争的困扰，行业洗牌处于纠结状态，中期业绩仍堪忧。

（二）高效节电。推荐在变频领域力压海外龙头品牌、在中低压领域蓄势待发的合康变频。

（三）煤油换电。汽车尾气对PM2.5“贡献”更大，因此正如机车彻底替代燃煤火车一样，电动汽车替代燃油汽车也是大势所趋。

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